在5月7日於1.76元推介中國安芯（1149），設目標價2.56元，昨最高2.90元（收2.80元），累升65%，超標。鴨子煮熟，吃之哉。今日推介大落後股宏華集團（196），昨收2.27元，年初至今大跌33%（紅籌指數只跌5%），較1月高位4.25元調整達47%。
1）宏華是國內最大陸地石油鑽油機生產商，08年3月以3.83元招股，仍潛水40%。美國油田服務商Nabors原持有4.5億股（13.92%），今年3月以每股約3.65元沽售3億股，餘股1.5億股相信於較早前低價清倉，應已不足為患。
2）2012年（12月年結），宏華營業額50.68億元（人民幣．下同），增45.4%；盈利5.29億元，激增2.2倍，今年3月手上定單逾80億元，已相等於去年營業額的1.6倍，全年營業額與盈利將非常耀眼。彭博綜合預測，2013年EPS 0.262元（大增58%），現價往績PE 10.9倍，預期僅6.9倍，較過去四年半平均13.1倍折讓近半，較安東油田（3337）、華油能源（1251）、中集安瑞科（3899）、巨濤（3303）等平均折讓近六成。
3）Capital Group今年5月以後多次增持，增持價主要由2.99元至3.71元，持股量由5.21%大增至7.10%，現價低於其增持價頗多。
★宏華以回升跌幅2/3計，可見3.67元，上升空間62%，達標PE仍較同業折讓三成。
何車
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