創興銀行（1111）獲越秀集團在內的幾個獨立第三者可能提出收購，股價升越2007年高位，大新銀行（2356）即時成為另一隻焦點股份。本欄6月6日於9.54元推介大新銀行，上周收10.62元，累升11%，未到站。
1）創銀現價26.30元，2013年預期PB 1.50倍，報載越秀有意以PB 1.5至2倍收購。過去12年，道亨銀行、永隆銀行、工商銀行等7家銀行，一隻隻被收購或私有化，作價最高PE是2.4倍、2.9倍及3倍。創銀之後，一種意見最有可能被併購的是大新銀行，其次是永亨銀行（302）。
2）大新銀行2013年預期PB僅0.70倍，遠低於創銀的1.50倍及永亨的1.14倍。過去9年的年底，大新銀行的PB平均為1.23倍。
3）大新銀行2013年預期PE 9.1倍，遠低於創銀的22.7倍及永亨的12.5倍。
4）洽購創銀向隅的其他第三者，會否轉而洽購大新銀行？
5）大新金融（440）9年前將大新銀行以PB 1.67倍分拆上市，應否以低PB私有化大新銀行？
★以2013年PB 0.9倍計，大新銀行目標價13.66元，上升空間37%。最終長線博收購，以PB 1.4倍計，目標價21.24元，對本對利。
何車
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