【本報訊】本月初爆出支薪都有問題、要向政府求救的熔盛重工(1101),獲純官出手揼水打救!熔盛昨晚宣佈,將向新世界(017)主席鄭家純(純官)旗下的鼎珮投資(VMS Investment)發行14億港元可換股債券,息率7厘,如債券獲行使,鼎珮最多可收取16.67%熔盛股份。不過,這筆「救命錢」,相比起熔盛即將到期逾百億元人民幣的短債而言,仍屬杯水車薪。
發可換股債 溢價22%
熔盛宣佈,將發行14億港元的可換股債券(CB)予鼎珮,年期為2.5年,息率7厘,CB行使價為1元,較熔盛現時堪稱為「破產價」的0.82元股價,有21.95%溢價。是次集資淨額為13.79億元。
熔盛已用盡其股東授權增發新股的額度,該批可換股債券如悉數獲兌換,將可換取20%新股,相等於擴大後股本約16.67%,大股東張志熔股權會攤薄至24.43%。
鼎珮可在CB發行1年後,在給予不少於兩日的書面通知下,隨時可要求熔盛贖回CB;如熔盛股價跌至相等或低於0.6元時,鼎珮亦有權要求贖回。
熔盛今年內到期要償還的貸款高達156億元(人民幣.下同),但其現金及備用信貸卻只有57億元,淨負債比率高達126%。故今次獲鄭家純旗下的鼎珮揼水,只可解燃眉之急。不過,鄭家願意入局的訊息,或會有利熔盛與債權人磋商。
熔盛是在7月初被爆出周轉不靈,拖欠員工三個月薪金,繼而因為裁減8,000名員工,位於江蘇南通總部被工人圍堵。
公司其後承認,由於資金出現壓力,故延遲向供應商及工人付款,張志熔更要借出2億元免息免抵押貸款應急,公司更向政府求救。
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