【近期熱爆】
點心債近期熱爆。綠城中國(3900)正在發行的3年期點心債獲市場認購100億元(人民幣.下同),而早前的佳兆業(1638)發行18億元點心債亦獲得220億元超額認購。
指導利率降至5.8%
市場人士分析,點心債近期備受追捧,原因是今年點心債新債供應不多,但持續有資金流入這個市場,至於二級市場流通性仍有限,因此新債容易吸引到投資者的認購。由於市場反應良好,上月中開始赴港發高收益點心債的內房企業開始頻繁。
在求多於供下,綠城3年期點心債的指導利率,已由當初6%下調至目前約5.625%至5.875%。公司仍未確定今次點心債規模,而市場一般為5億元或以上。
除佳兆業發行的點心債有大量捧場客,新城發展控股(1030)於上月中發行總值15億元的3年期點心債,也獲得約4.3倍超額認購。還有金輪天地和麗豐控股(1125)也分別於4月18日發行點心債,當中內地房地產商金輪發行規模6億元3年期點心債,票面利率11.25%,成為點心債市場上最高票面利率新債。