【反應一般】
受港股反覆波動拖累,延至下周一(6日)開始路演的銀河證券「劈價」吸客,據昨日外電報道,由於推介反應一般,銀證擬以低於同業中信證券(6030)及海通證券(6837)的1.2倍市賬率招股,與同於下周開始招股的另一大型新股中石化煉化「爭食」。
同中煉化爭食
據《彭博》報道,計劃在港上市集資15億美元(約117億港元)的銀證擬以「平價」招徠,按市賬率約1.2倍計算,較已上市中信証券的1.68倍,以及去年以1.35倍招股的海通證券均有折讓。消息指,銀證早前推介反應未算熱烈,故承銷團擬略為調低估值,吸引投資者認購。
銀證原定於昨日開始路演,惟因調整估值已延至下周一啟動,集團將於本月7日至10日公開招股,預期22日正式掛牌,於將於10日至15日招股的中煉化正面硬撼,中煉化則將較銀證遲一日於23日掛牌。
另外,對於有指鷹君分拆旗下3間酒店,並會放棄首5年部分派息以希望谷高股息率,羅嘉瑞則未有作出回應。惟他補充指,鷹君在分拆酒店後,仍會繼續尋求其他投資機會,並會以亞太區及美國等地的酒店作為首選的收購對象。