【本報訊】中石化（386）母公司中石化集團分拆的中石化煉化工程，昨正式啟動市場推介，根據初步銷售文件，中煉化擬集資21至27億美元（約163.8至210.6億港元），較早前市場盛傳集資15億美元（約117億港元）加碼超過四成。
中煉化是次擬發行13.28億股H股，相當於佔上市擴大後股份29.99%，其中95%為國際配售，5%為公開發售，另設有15%超額配股權，可額外發行1.992億股。按中煉化計劃集資163.8至210.6億元計算，上市後H股市值約545.97至702.28億元。
根據銷售文件，中煉化是次集資所得資金中，約23%用於在內地建立6個研發中心，40%撥作設計工程合約服務的營運資金，11%用於改善推廣網絡。
下月招股23日掛牌
中煉化將於下月6日正式路演，5月10至15日公開招股，5月23日掛牌，12間安排行包括花旗、中信証券、摩根大通、瑞銀、高盛、美銀美林、中金、滙豐、招銀國際、德銀、海通及交銀國際。
此外，德勤中國全國房地產行業主管合夥人何錦榮表示，目前有10間內房商正洽談上市，大部份為中型發展商，主要業務為營運及持有酒店權益的地產商，他認為，部份企業有望在下半年陸續上市。