【本報訊】港股近日轉趨波動，惟未有影響兩隻大型新股銀河證券及中石化煉化招股進程。據市場消息透露，短期內開始推介的銀證及中煉化，為免正面硬撼，將分別於下月7日及10日開始公開招股，5月底前掛牌，集資達30億美元（約234億港元）。
記者：鄧偉忠
銀證及中煉化剛於上周通過上市聆訊，其中銀證將於下周一（22日）開始推介，暫定下月7日開始公開招股，20日掛牌，中煉化雖然稍早於明日（18日）便開始上市前推介，但暫定緊接於銀證後，接力於下月10日公開招股，23日掛牌。
積極引入基礎投資者
據消息指，銀證與中煉化招股時間接近，但由於近期市況波動，為免影響彼此招股反應，故兩大新股承銷團盡量遷就招股時間，避免出現公開招股時間重叠情況。據接近承銷團消息指，現時兩股均積極洽商引入基礎投資者，確保可獲得足夠認購上市。外電昨報道，銀河證券已獲基礎投資者認購相當於約五成集資額的股份。
不過，銀河證券上市前卻被指去年度盈利倒退，據《華爾街日報》引述初步招股文件指出，銀河證券去年盈利有14.2億元人民幣，按年倒退10%，主因佣金及其他收費收入下跌所致。
事實上，兩大新股開路下，已引來多隻二三線內房新股「爭食」，據近日外電報道，廣東省龍光地產、無錫地產商五洲國際及深圳毅德地產，均計劃於今年上半年啟動招股，至於重慶協信、北京金輝中國及山東金山地產，則傳擬於下半年上市，六隻新股合共集資近17億美元（約132.6億港元）。
質素較差新股或觸礁
有基金界人士表示，近期內地一直盛傳擬再度出招打壓樓市，加上不少發展商透過借殼形式上市，反映內地發展商急欲上市確保取得融資，不過，他坦言近期市況不穩，加上下月多隻新股出籠抽水合共逾300億元，短期或對港股構成壓力，估計個別質素較差新股或未能成功上市。
此外，據內地《財新網》引述消息人士透露，信達資產管理股份公司希望今年底可以在香港整體上市，其中美銀美林已獲委聘為上市安排行，其他投行則積極爭取加入承銷團。
翻查資料，信達於2011年已開始引入全國社會保障基金、瑞銀、中信資本及渣打銀行為戰略投資者，為上市鋪路。