【本報訊】美國經濟進一步回暖，令加息潮有機會提前殺到。為免屆時債息會水漲船高，故繼續有企業趁債市仍未「食飽」前，紛紛向市場推出債券「㩒錢」。
據外電報道，會德豐（020）將發行5年期美元計價債券，息率為美國國債加225基點，即年利率約3.14厘。星展、滙豐及渣打將擔任聯席賬簿管理人，發行規模為5億美元，而現時已收到超過35億美元認講。翻查資料顯示，會德豐去年2月曾發行共5.35億美元的5年期債券，當時的息率為4.75厘。
而於去年9月獲批發債的國藥（1099）亦決定出手「抽水」，集團將發行首批5年期債券，金額將達40億元人民幣，中誠信國際給予債券AAA評級。
首三年的息率將介乎4.3厘至4.8厘，每年派息一次，而最終利率將於今日（12日）向網下投資者詢價後再作釐定；而最後兩年的息率將有機會按票面利率再加上調基點。該批債券將在上交所掛牌，集資所得擬用於補充集團營運資金。
現代牧業發短債籌14億
另外，現代牧業（1117）亦宣佈已取得批准，將可於兩年內分期發行短期票據，總額最多為14億元人民幣。
現代牧業指出，與集團等級相若的公司所發行的一年期票據息率為4.89厘，較現時集團向銀行申請一年期貸款所需的借貸成本為低。