【本報訊】新股市場繼續升溫,主打蘋果產品概念的鋁製成品生產商榮陽實業(前稱PanAsia,2078),以及內地手表品牌生產商時計寶(2033)昨同日開始路演,將分別於周三(23日)及周四(24日),接力中鋁礦業(3668)公開招股,兩股合共集資逾21億元。
記者:鄧偉忠
根據初步招股文件,榮陽實業將按每股3.46至4.5元招股,按發售3億股計算,集資最多13.5億元,每手1000股入場費為4545.36元,該股將於23日至28日招股,下月5日掛牌,安排行為滙豐、摩根大通、瑞銀、農銀國際及信達。是次上市集資所得款項中,約75%將撥作集團資本開支,約20%用於償還採購鋁錠的短期銀行貸款,其餘5%用於一般營運資金。
榮陽主打蘋果產品概念
榮陽主要從事平版電腦及手提電腦鋁底盤生產及銷售業務,其中蘋果電腦產品主要代工生產商富士康科技為主要客戶,根據招股文件,榮陽截至去年9月底止純利增長約32.5%至3.57億元,集團相當依賴數名主要客戶,其中包括富士康在內的五大客戶,佔去年度收入比例已高達77.9%。
至於昨同日開始路演的另一新股時計寶,招股價介乎1.11至1.35元,相當於約7.6至9.3倍預測市盈率,按發售6億股計,集資最多8.1億元,其中國際配售5億股股份中,4.4億股為新股,1億股為大股東出售舊股,每手2000股入場費為2727.21元。時計寶將於24日開始招股,與榮陽同日下月5日掛牌,安排行為星展及聯昌。
中鋁礦業孖展反應佳
時計寶主要從事自有手表品牌「天王表」及「拜戈表」生產及銷售,集團05年曾於新加坡上市,前年退市後進行重組,至現時擬重新在港上市。根據初步招股文件,獲新加坡基金蘭馨亞洲入股成為基礎投資者,涉及資金2.04億元,佔是次集資金額的三成,蘭馨所持股份將設有六個月禁售期。
此外,將於明日截止招股的中鋁礦業認購反應不俗,根據八間券商提供資料,招股兩天已累計借出約10.35億元孖展,按該股公開發售部份集資約3.37億元計,相當於已錄得約兩倍超額認購。