【晨星標準】
根據貝萊德資料，該兩隻基金皆以盡量提高總回報為投資目標。環球特別時機基金將不少於70%的總資產投資於全球各地的股票，靈活管理貨幣風險。美國中小型基金將不少於70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的中小型市值公司的股票。
晨星表示，對基金評級最看重的就是基金的團隊，因為基金長遠能否跑贏基準指數和對手，就是看團隊的經驗、能力、穩定性、結構及基金經理與基金的利益是否一致。另一考慮基準是投資程序，包括選股和投資組合的構成。其他基準為母公司背景、基金表現及收費。
根據晨星亞洲的評級基準，預計基本因素和表現優異的基金會被晨星評為金、銀、銅等級別，金為最佳評級。被評為中性意味有關基金的表現將平平無奇。其他評級包括監察，較差的評級為負面及未能評審等。