【本報訊】繼旭輝(884)後,另一內房股新城發展(1030)正式去馬,今日起招股,共發售14.18億股新股,招股價1.45至1.79元,集資最多25.38億元,每手2000股計入場費為3616.09元,保薦人是美銀美林。
新城發展主要在江蘇從事房地產開發,同時持有B股江蘇新城約58.86%股權。董事長王振華認為,近年除了限購令,中央並沒有再出招壓樓價,預料樓價未來會保持平穩,發展商買地亦會變得更積極,而集團大部份土地位於剛性需求地區,對未來發展充滿信心。
據招股書顯示,截至8月底其土儲可建築面積為1371萬平米,當中68%是在無限購令的城市地區。集團又引入三位基礎投資者,分別為金色中國基金、粵海集團旗下Guangdong Finance及海航集團旗下的Axius,合共認購6.16億元股份,2012年度派息比率為30%。
雖然集團截至9月底的負債比率為42%,惟今次集資所得款項將不會償還貸款,逾九成作用買地,餘下一成作用營運資金。集團今年首8個月合約銷售金額為98.5億元人民幣,按年增長31.7%,截至去年底的中期純利倒退47.49%至1.52億元人民幣。
中集短期港上市聆訊
另外,有意B股轉H股上市的中集集團將於本周四在港進行上市聆訊,集團又公佈,選舉以現金派發代替轉H股的投資者,B股現金行使價為每股9.83港元,股權持有人亦可選擇向第三方出售中集B股股份。集團目前共有約14.3億股B股,主要股東招商局國際(144)及中遠太平洋(1199)將放棄現金選擇權。
另彭博資訊報道,世紀能源已通過聯交所上市聆訊,但不會在下周進行路演,惟最遲計劃年底前上市。
新城發展招股概要
從事行業:內地房地產
招股價:1.45至1.79元
每手入場費:3616.09元/ 2000股
集資額:20.56億至25.38億元
保薦人:美銀美林
公開招股日期:11月19至22日
掛牌日期:11月29日
收票行:交通及中銀香港