上月12日推介聯想集團（992），推介前6.19元，目標價7元，上周五收報6.96元，1個月內基本達標，升12.4%，跑贏紅指9.2個百分點。聯想第二季業績勝預期，現價不必急急吃之哉，可將目標價調高至7.40元。若然不嫌交投較疏，不妨打打聯想姊妹股中國軟件（354）主意，換取較高回報。聯想大股東聯想控股，去年6月認購中軟新股，每股1.86元，兩個月後中軟創出3.19元新高。聯想控股其後繼續增持，今年3月最高增持價2.30元，較上周五中軟收市價1.98元，高出16%。1）中軟是國內解決方案開發商及供應商，客戶包括政府機構、金融機構、銀行等。2011年（12月年結）全年，盈利1.11億元（人民幣．下同），扭轉2010年見紅4013萬元局面。今年上半年營業額11.74億元，按年上升24.1%；半年盈利5972萬元，激增8倍，原因是去年同期有優先股公平值變動虧損5304萬元。彭博綜合證券商預測2012年PE 11倍（往績19.7倍），有強勢大股東幫扶，估值不偏高。2）中軟2012年預期PB 1.28倍；金山軟件（3888）、金蝶國際（268）、網龍（777）平均1.81倍。3）中軟市值34億元，只及聯想不足5%。聯想控股持19.51%，曾表示有增持可能。★買中軟，憧憬聯想控股將其「湊大」，先看2.30元，中線投資目標2.80元以上。何車