港交所（388）前晚公佈發行4億美元（約31.2億港元）定息可換股債券計劃，用以收購倫敦金屬交易所（LME）部份資金，港交所昨日開市前罕有更改通告內容，指由投標詢價過程反應良好，決定將發行金額加碼至5億美元（約38.8億港元），並公佈相關債券具體細節。
沽空增 股價逆市跌
5年期可換股債券，初步換股價160元，較昨收市價115.80元有38%溢價，料發債所得淨額38.5億元，若悉數行使兌換，涉及股份將佔擴大後已發行股本2.18%。受發債消息影響，港交所昨逆市跌2.6%，收115.80元，該股昨日沽空情況急增至407萬股，是前日的8倍，沽空額4.73億元冠絕港股，沽空比率由前日不足兩成升至39.3%，顯然成為空軍瞄準目標。