【本報訊】傳聞捲土重來再啟動H股上市程序的光大銀行,新發行股數將大幅削減。消息稱,中證監將該行計劃發行集資的股數,由原來約105億股(不包15%超額配售權),壓縮至約40億股,僅及原來規模約四成,即縮水逾六成。
最快7月港上市
負責光銀H股上市的投行團隊,據悉近日已重新聯絡去年曾表達有意成為基礎投資者的機構,以了解他們對重啟上市的光銀,是否仍具投資興趣。光銀內部亦希望,若條件配合,最快7月在港上市。
光銀A股昨收報3.07元(人民幣.下同),無升跌。消息指出,該行截至今年3月底,每股賬面值約2.55元,若參考民生銀行(1988)目前約以1.2倍市賬率交易作價,光銀如盡發40億股H股,可集資最多122.4億元(約19億美元),難如傳聞中募集30億至60億美元的規模。
去年6月底已開始上市前推介的光銀,因其後市況轉差,加上傳聞管理層與機構投資者就定價水平有顯著分歧,其H股上市計劃一直拖延。按中證監規定,已於A股上市的公司,再在H股發行新股,其新股定價不能大幅偏離境內價,平均折讓幅度不逾10%。