【本報訊】今年以來集資額最高新股海通證券（6837）今起招股，最多集資137.4億元，引入11名基礎投資者，共認購約34%股份（以中間價計算），務求成功上市。本地證券行則準備逾380億元孖展額度供投資者認購，惟料反應冷淡。
記者：陳健文、陳新政
海通招股價為10.48至11.18元，上限價較上周公開的上限意向價10.98元輕微上調1.82%，發售12.29億股，其中6147萬股公開發售，佔總發售股份5%，餘下國際配售。每手400股，入場費約4517元。
孖展反應冷淡
市場消息稱，基於今次集資規模較大，捲土重來的海通引入了11名基礎投資者「護航」，共認購約45.24億元股份，以期不用「再三」招股。消息稱，基礎投資者包括大新金融（440）、大新主席王守業、日本SBI集團及對冲基金德劭（D.E.Shaw）等。
集資所得約35%用作收購，20%用作拓展孖展融資與證券借貸業務，20%開展另類金融產品投資業務，餘額用作投資及一般營運資金。
本報綜合耀才（1428）、信誠及輝立證券數據，共為海通招股預留約380億元孖展額度，息率介乎0.8至1.8厘，惟昨日三家證券行均無收到預留申請。耀才行政總裁陳啟峰預期，海通孖展認購反應將非常冷淡，「上次我哋都只係得千幾萬孖展，今次都唔會多得去邊。」
信誠聯席董事張智威則表示，雖預期股民將冷待海通，但由於約40%股份已獲基礎投資者「認頭」，加上投行會包銷餘下股份，故相信海通今次能在低「人氣」情況下成功上市。
中盛入場費$3070
另外，海通出任保薦人的山東鐵礦商中盛資源（2623）同樣今日起招股，共發售1.29億股，招股價1.01至1.52元，最多集資1.97億元，每手2000股，入場費3070.64元，本月27日掛牌。
集團目前持有山東楊莊鐵礦的採礦權，以及諸葛上峪的探礦權，楊莊鐵礦去年開採量約230萬噸，今年將擴展至320萬噸。集團去年純利1.3億元人民幣，主席李運德去年10月引入投資者JiudingCallisto時，曾簽訂保證利潤協議，保證公司至2015年間盈利要合乎協議水平，否則要向Jiuding作現金賠償。
海通證券招股概略
發售股份：12.29億股
國際配售/公開招股比例：95比5
每股招股價：10.48至11.18元
集資額：128.8億至137.4億元
每手入場費：4517.08元/400股
上市保薦人：海通、摩通、瑞信、德銀、花旗、瑞銀
公開招股日期：4月17日至20日
上市日：4月27日