【本報訊】多次傳出在市場試盤放售工行（1398）股份的高盛，昨開市前終以每股5.05元作價，向市場配售總值25億美元（約194億港元）工行股份，涉及約38.4億股工行H股，新加坡政府投資旗艦淡馬錫控股承接其中逾九成貨源，即接盤價值達179億元，約相等於36億股工行股份，換言之，僅餘下不足一成涉資2億美元貨源由其他「街客」投資者承接。
淡馬錫接逾九成貨源
證券界指出，以淡馬錫認購這批貨源比重計，是次交易接近私人配售多於一般市場配售，以低折讓價接貨的淡馬錫，或沽貨獲利入賬的高盛均是贏家。
消息公佈之後，工行股價一直表現「硬淨」，H股昨收報5.17元，跌0.77%，全日最低亦僅見5.12元。完成出售後，高盛仍持有約值30億美元工行股份，佔工行整體已發行股本少於2%。
根據銷售文件所載，高盛配售工行價每股5.05元，較上周五收市價5.21元折讓3.07%；去年11月高盛曾以每股4.88元配售17.5億股工行股份，當時折讓比率為5.97%，高盛套現85.4億元。文件未有列出今次配售股份是否設有鎖定期，有關股份預計於明日上板。
有市場人士指出，早前一直傳聞高盛以逾5%折讓價放售工行股份，惟反應未算熱烈，故對今次能以甚低折讓價完成交易，感到意外，令人猜測高盛與淡馬錫之間會否就今次交易另有特殊安排。
淡馬錫中國區總裁丁瑋接受路透社訪問時說，今次買入工行股份作價合理，又指看好工行長線發展潛力及內地經濟前景；淡馬錫是次購入工行股份約佔已發行股本1.3%。
瑞穗證券亞洲證券研究部董事安彤善認為，因美國監管規定，銀行須為所持重要參股權益，劃撥資本支出，加上改善業績壓力，高盛須持續減持工行；是次乘着內銀股近期好轉，高盛以低折讓價向淡馬錫出貨，時間合適。
雖然淡馬錫過去有買入賣出的投資紀錄，但他認為是次交易作價吸引，即使持有貨源至年底亦屬合理。