【本報訊】上市之路波折重重的海通證券（6837）決定捲土重來。據初步銷售文件顯示，其參考招股價10.48至10.98元，較A股近20日平均價最多折讓10%，集資額約110億元，較去年底原計劃集資130億元少15%。
記者：陳健文 吳綺慧
市場消息稱，海通目標引入基礎投資者認購約一半股份，並打算效法去年中信証券（6030），即使招股反應不理想，包銷的投資銀行都要接貨（Hard-underwriting）。
要求安排行「硬包銷」
初步銷售文件顯示，海通將發行10億股新股，另有1.5億股或15%超額配售權，公司最快今日落實基礎投資者名單，並在下周二（17日）開始公開招股及收飛，本月20日定價，27日掛牌。
與去年底上市時相比，海通今次的集資規模縮減約15%，但由於A股股價在這段時間已上漲不少，故初步招股價仍較去年底時高。去年底其H股招股價介乎9.38至10.58元。若海通今次成功登陸，即屬今年目前為止本港最大規模的新股。
市況不穩，海通能否成功過關，有沒有基礎投資者最為關鍵。消息人士稱，公司目標是有40%至50%股份由基礎投資者及主要投資者（Anchorinvestors）認購，名單將於今日落實。但據基金界消息表示，截至昨日，投行都未有透露已簽訂任何基礎投資者。
市場消息指出，今次海通務求上市成功，已要求部份安排行要「硬包銷」，即使反應不理想，他們都要接貨。海通國際、摩根大通、瑞銀、瑞信、德銀、花旗、滙豐、野村、渣打、交銀國際及工銀國際等11間券商，都是今次上市的主要承銷團。
創興集團僅247人認購
另外，幾歷公司名稱侵權風波最終成功上市的創興集團（1322）今日掛牌，昨於輝立交易場並無錄得任何暗盤成交。公司昨公佈，經申請人確認後，最後僅247人認購，佔公開發售部份僅7%，嚴重認購不足，所有申請者均悉數獲分派所認購股份。公司以下限1.33元定價，公開發售認購不足股份已撥往國際配售部份。公司保薦人是國泰君安。
而昨日截止孖展認購的江南集團（1366），綜合5家券商數據，仍未錄得任何孖展認購，未有受惠於港股反彈。
海通證券上市小檔案
招股價：10.48至10.98元
集資額：約110億元
發行股數：10億股，另有1.5億股或15%超額配售權
公開招股日：4月17日
定價日：4月20日
掛牌日：4月27日