【本報綜合報道】正在籌備首次公開招股(IPO)的全球最大玩具零售商玩具反斗城(Toys'R'Us)有13億美元債務在未來12個月到期,有消息指公司將會向銀行求助,以貸款渡過難關,令到籌備了近兩年的首次公開招股(IPO)或再度受阻。
美銀、摩通助融資
據消息人士指,玩具反斗城正尋求方法,再向銀行多借3億美元,以應付明年到期的債務。多間歐美銀行如美國銀行、摩根大通、高盛及德銀將會協助銀行融資。公司發言人拒絕回應事件。
玩具反斗城於2010年5月時,曾經申請發行IPO,冀藉IPO為公司籌集更多資金還債及應付公司營運所需。而在上市之前,公司仍依賴信貸市場還債。儘管如此,美國債務研究公司GimmeCredit信貸分析員KimNoland指,發行IPO將「顯注地協助公司再融資」,但重申由於需要資本市場夠開放、加上公司營運需要有點成績,吸引市場投資,因此靠IPO融資仍然有一定程度的風險。
雖然玩具反斗城於3月向證監會提交文件時重申,公司有足有資金應付債務及資本開支,但警告「任何環球性的金融危機將對公司再融資及現有資源將有不良影響。」。玩具反斗城由現私募基金KKR&Co.及BainCapitalLLC持有。據公司提供的資料顯示,玩具反斗城共有52億美元的債務,當中有13億將於未來一年內到期,而公司並要於12年財政年度結束前,支付3.78億美元作利息。