【本報訊】交通銀行（3328）業績前夕宣佈，透過私人配售方式在A、H股市場各向7名現有股東及新獨立第三方，達成定向配售共123.78億股新股協議，佔該行擴大後股本約16.67%，集資共693.3億元（約565.73億元人民幣）。記者：劉美儀
停牌前交行H股報6.19元，該行以每股5.63元，向財政部、滙豐及社保基金等3名H股現有股東，配發55.6億股新H股，並通過全數包銷形式，以同樣作價向另外4名新股東中國人壽海外、中再資產、新華人壽（1336）及BestInvestmentCorp，配售2.76億股新H股，配售價較停牌前折讓9.05%。
交行另以每股4.55元人民幣配售65.42億股新A股，較停牌價4.87元人民幣折讓6.57%，7名認購者除原股東財政部、社保基金、上海海煙和雲南紅塔外，尚有平安資產管理、中國第一汽車及中國煙草總公司浙江省公司等3名新認購方。不過，A股各認購方於配售完成日起36個月不得轉讓所認購新股，H股限售期則僅3個月。
強調維持派息政策
交行副行長兼首席財務官于亞利在分析員電話會議中強調，集資非因該行自身資本不足，只為符合新資本監管要求作準備，配售後該行不會改變派息政策，會維持每年30%以上派息率，以及一年派兩次股息做法，但今年不會派紅股。
該行截至去年9月底的核心一級資本率為9.24%，管理層昨指出，若按《巴塞爾資本協定三》要求，比率將跌約0.5個百分點，配售後有關比率可回升至10%以上，足夠未來3、4年需要。
交行配售協議尚待監管機構批准，以及股東授權同意才能展開，並於中證監批准後6個月內進行A股配售。前年中該行宣佈，A+H供股集資330億元人民幣，當時管理層預測，3年內該行毋須再股本融資。
分析：下一次農行
證券界關注即將公佈業績的內銀股核心資本狀況，會否掀起集資潮。中銀監按巴三協定要求，明年底前內地系性重要銀行（SIFI）的核心資本率最少須達9.5%。
SanfordC.Bernstein分析員MikeWerner預期，農行（1288）或為下一家需要集資的大型內銀股，因其核心資本充足率低於其他大行（去年9月底為9.36%），但估計今年稍後才有行動。星展唯高達分析員李灝澐則認為，除已宣佈集資的招行（3968）及民行（1988）外，料年內不會再有其他內銀股大型集資。