【本報訊】上周公佈業績的宏利金融（945），昨宣佈在加拿大發行優先股和後償債券，共集資7.5億加元（約58.5億港元），當中優先股最多可籌得2.5億加元，用作補充一級資本，後償債則集資5億加元，用作一般營運用途。
資本下跌或影響發債
宏利表示，將於加拿大公開發售1000萬股系列七優先股，每股作價25加元，共集資2.5億加元；宏利亦計劃發行5億加元後償債券，即共集資7.5億加元。宏利總裁兼首席執行官鄧廣能表示，集資主因集團資本有所下跌，或會因而影響其股價和發債息率，故希望在市場集資。
該批宏利所發的系列七優先股，息率4.6厘，其後每5年重定一次，基準為5年期加拿大政府債券息率加3.13厘。至於宏利後償債的首5年息率則為4.165厘，其後債息是3個月加元拆息加2.45厘，並於2022年6月贖回。事實上，宏利去年業績披露，旗下宏利人壽保險的最低持續資本比率為216%，較2010年底的249%下跌，主因期內債券市場的債息下跌，以及加拿大監管機構修例所致。