千呼萬喚,社交網站facebook前日(周三)終於申請首次招股上市(IPO),集資50億美元(390億港元),是歷來集資額最大的科網公司。招股書未有披露上市日期,也沒透露會紐約證券交易所(NYSE)抑或納斯達克股票市場(Nasdaq)上市,但藉着逾8.45億個跨國際的fb用戶「朋友」,fb估值1,000億美元(7,800億港元)計算,股價將是Google上市時的五倍。fb員工就在網頁向「朋友」致謝。
fb的股申請書首次披露了其向來秘密的財務狀況。這個社交網站擁有8.45億個用戶,當中一半每日都會登入戶口,去年收入37.1億美元(289.38億港元),按年增加88%,純利10億美元(78億港元)。85%收入來自廣告收益,單是手機遊戲生產商Zynga就「貢獻」了fb去年收入12%。
fb在申請書提出的50億美元集資額,遠超Google在2004年上市時的19億美元(26.8億港元),但仍只屬初步目標,最後仍會因應投資者反應而提高,市場有估計會達100億美元(780億港元)。
Google上市市值5倍
另有消息指,fb將公司市值最高預訂為1,000億美元。現時標準普爾500指數成份股中,只有26間公司市場達1,000億美元或以上,若以此市值計算,fb股價將相等去年銷售額26.9倍,即是Google上市時的約五倍。
fb創辦人兼行政總裁朱克伯格(MarkZuckerberg)為了保持對公司的絕對控制,效法Google的模式,成立兩類股份,令他雖然只持有28%的fb股份,卻掌控公司近57%的投票權。招權申請書更將他的控制權列為公司面對的主要「風險」之一,指他可「按個人利益投票,卻不一定符合其他股東的利益」。
雖然招股申請書未詳細披露計劃發行的股數、上市日期等,但市場估計fb最快今年5月上市,屆時勢將掀起熱潮。投行摩根史丹利是fb上市主要承銷商,高盛、美國銀行、巴克萊和摩根大通則扮演較次要角色。美國IPO投資顧問史密斯說:「fb的盈利較我們估計還要多。這顯示出社交媒體和網絡不只未走下坡,還很賺錢。」基金組理蘭迪斯就說預期,fb最終會成為網上最值錢的資產。
亞洲集資高盛力銷港富豪
fb在美國上市,香港首富李嘉誠早於2008年入股外,高盛去年初曾經成立一個特別目的工具(SpecialPurposeVehicle,SPV),為fb在亞洲市場集資,本港富豪成為推銷對象,有份認購的富豪各自分到約數千萬美元股份。
據了解,城中富豪如恒基地產主席李兆基、新世界發展主席鄭裕彤、華人置業主席劉鑾雄及遠東發展副主席邱達昌等,都是高盛的推銷對象。由於反應熱烈,認購的富豪只各自分到數千萬美元股份。消息透露,若fb以更高市賬率上市,認購者便有可觀的賬面利潤,但這批股份設有半年禁售期,能否真正獲利要視乎fb中長期表現。路透社/法新社/美聯社