【本報訊】新年長假完結,龍年一眾新股整裝待發,趁大市轉旺再度出擊。3隻新股捲土重來,除了必瘦站(1830)今日開始招股,加拿大能源公司陽光油砂,以及山東西王集團旗下的西王特鋼,分別計劃集資最多54.6億及15.6億元,最快下周開始路演收飛。據陽光油砂保薦人中銀國際撰寫報告估計,其估值將介乎17.77億至23.34億加元(約137至180億港元)。記者:吳綺慧
必瘦站「搶閘」做龍年頭炮新股,減價一半後招股價為0.88元,每手4000股入場費約3555.48元。消息稱其國際配售已錄超額,擬2月10日掛牌,集資最多2.2億元。而民營電視劇製作公司海潤影視,則擬本周四(2月2日)招股,14日掛牌,集資最多15.6億元。
陽光油砂下周路演
除了小型新股試水溫外,多隻中型新股亦開始上市前推介。陽光油砂初步擬集資約39至54.6億元,下周一(2月6日)開始國際路演,9日招股,21日掛牌,安排行為中銀國際、大摩及德銀。
陽光油砂原本計劃去年第四季上市,但因市況不穩一直未能成事,如今捲土重來,集資額亦已大削30%。公司主要從事上游業務,其資產位於加拿大阿爾伯達省,該區是全球油砂儲量最豐富地區之一,和黃(013)旗下赫斯基能源亦是該區的「同行」。
據中銀國際報告指出,陽光油砂擁有當地已出租油砂區面積7%的開發權,是該區最大的單一持有人,其總石油原地量(PIIP)為454億桶;中銀相信,公司首3個開發計劃可令其產油量至2016年達每日3萬桶。不過,由於公司至2013年前都未能正式投產,去年料虧損7678萬加元,今年及明年都要繼續蝕錢。

西王特鋼上市前推介
另外,西王糖業(2088)母公司旗下西王特鋼,昨日亦展開上市前推介,集資約15.6億元。銷售文件顯示,公司擬發行5億股新股,同樣是6日開始路演,13日公開招股,23日掛牌,安排行是摩根大通。
而上海糕點麵包連鎖店克莉絲汀亦正進行推介活動,計劃集資4至5億元。據保薦人法巴的報告估計,其估值為18.3億至28億元,即相等於今年度預測市盈率的11.1至16.9倍。
另據外電報道,上海汽車經銷商永達集團擬第二季來港上市,初步集資約39億元,其代理品牌包括寶馬、奧迪等高檔汽車,滙豐及瑞銀為主要安排行。
