【本報訊】積極在澳洲「狩獵」的兗州煤業（1171），昨晚落實以每股3.2澳元現金收購澳洲大型煤企格羅斯特煤炭（GloucesterCoal），涉資7億澳元（約55億港元），相當於後者估值為22億澳元，較市場估計為高；兗煤同時透過換股形式與格羅斯特合併，藉以向後者借殼在澳洲上市。兗煤申請今日復牌。 記者：陳韻妍
據兗煤與格羅斯特簽署的《合併提案協議》，格羅斯特將以每股3.2澳元現金回購股份，兗煤旗下兗煤澳洲將透過換股，與格羅斯特合併股份，兗煤同時向格羅斯特股東提供價值保障承諾，倘合併18個月後，兗煤澳洲股價低於6.96澳元，兗煤將以現金加股票形式將其持股價值補足至6.96澳元，但保障上限為3澳元。
須待監管部門批准
兗煤澳洲及格羅斯特完成合併後，兗煤將持有兗煤澳洲77%股份，格羅斯特則持23%，兗煤澳洲將取代格羅斯特的澳洲上市地位。兗煤董事局已一致同意收購方案，惟交易尚須雙方完成盡職審查，最終確認雙方合併資產的價值及合併比例，並須中國和澳洲監管部門批准，交易料明年5月完成。不過，是次合併資產不包括兗煤澳洲旗下普力馬煤礦、新泰克煤礦、菲利克斯煤礦旗下仍處於勘探開發階段的哈利布蘭特、雅典娜和維爾皮納項目等權益，上述資產將在合併前轉由兗煤持有，惟兗煤澳洲擁有優先購買權，變相為兗煤澳洲上市後注入資產鋪路。
合併帶來協同效應
兗煤相信，是次交易可增加煤炭資源儲量及產能，擴大經營規模，提升盈利能力，並實現合併資產在煤種互補、港口及鐵路等基礎設施協調利用、採購及管理方面的潛在協同效應。董事長李位民表示，合併後，公司將履行把兗煤澳洲核心資產上市的承諾，而且時間遠早於向澳洲外商投資審查委員（FIRB）承諾的時間。
格羅斯特擁有5個在產煤礦、2個開發中煤礦及紐卡斯爾港基礎設施集團11.6%股權，目前煤炭資源量18.64億噸，儲量3.24億噸，截至6月底止2011年度原煤及商品煤產量分別為600萬及400萬噸，純利按年增長66.7%至5456.2萬澳元。兗煤澳洲的煤炭資源量及儲量分別為32.52億及9.4億噸。
Gloucester資料
．資產位於澳洲昆士蘭州及新南威爾士州，除煤礦外，亦擁有港口及鐵路
．擁有5個在產煤礦、2個開發中煤礦及紐卡斯爾港基礎設施集團11.6%股權
．截至2012年9月止首季度產量按年增長107%至93.4萬噸，銷量按年增長17%至62.7萬噸
．現時煤炭儲量及資源量分別為2.75億噸及15.12億噸