多隻新股趕今年尾班車來港上市，昨日開始國際配售的新華人壽（1336），國際配售部份已獲超額認購。新華人壽有意靠基礎投資者「圍飛」上市，認購上限將佔整個上市部份60%。
消息人士亦透露，新華人壽將於本周五起招股，下周三（7日）截飛，並於下月8日定價、16日上市。以每股28.2元至34.33元，每手100股計算，新華人壽入場費3467.6元。新華人壽將在港發行3.5842億股，並有15%的超額認購權，最多集資30億美元（約234億港元）。安排行包括滙豐、德銀、美銀美林等。
光銀擬年底前掛牌
據初步招股文件披露，新華人壽今年全年盈利預測為不少於27.12億元人民幣，每股盈利則為不少於1.28元。而新華人壽截至今年9月底止的償付能力充足率僅為86.6%，未達監管要求下限100%；招股文件表示，在集資後其償付充足比率將會顯著上升。
此外，有承銷團消息表示，新華人壽定出招股價範圍後，其2012年股價對內含價值（P/EV）下降至1.08至1.27倍，較德銀估算國壽（2628）和平保（2318）明年的1.5倍平，或令新華人壽吸引力回升。
消息稱，光銀已向港交所（388）遞交上市申請，計劃於年底前在港發售40億股H股，較早前計劃發120億股H股大減。消息亦透露，光銀集資額由早前宣佈的60億美元，大削至19.2億美元（約149.76億港元），減幅約為68%。