【本報訊】港股雖然連跌5日,但臨近年尾,明年市況又未明,故多隻取得上市批准的新股隨即啟動上市工作,希望趕上「尾班車」。消息透露,海通國際(665)控股公司、即內地第二大證券行海通證券昨通過上市聆訊,將盡快開始推介工作。新華人壽昨亦開始上市前推介。 記者:陳健文
市場消息稱,昨日為解決積壓新股而特別召開的上市聆訊上,海通證券取得上市批准,承銷團將於短期內開展推介工作。據悉,由於集團在港上市事在必行,亦早在A股市場上市,故當中信証券(6030)早前進行上市前推介期間,海通亦有與基金界會面「試水溫」。
新華人壽下月初招股
計劃集資約156億元的海通證券,承銷團成員包括瑞信、德銀、摩根大通、海通國際、花旗、滙豐及渣打,目標是12月掛牌。由於集資逾百億元,市場估計海通將引入基礎投資者。
另消息指出,有望成為本港首隻內地「電視劇」股的海潤影視昨亦通過上市聆訊,招股時間表與海通相若,保薦人是德銀及野村,計劃集資約15.6億元。
至於內地第三大壽險公司新華人壽,據H股初步銷售文件披露,國際配售將於本月29日開始,下月2至7日公開招股,7日定價,16日掛牌。新華人壽發售股份中約7.5%公開發售,92.5%國際配售,大股東及基礎投資者均有6個月禁售期。
以A+H形式上市的新華人壽,承銷團成員包括美銀美林、法巴、中金、德銀、高盛、滙豐、摩根及瑞銀;其發售H股總數將不超過3.58億股,A股則最多1.58億股,市傳其集資額將較原先計劃減半,到156億至234億元。
下周開始國際配售的周大福,消息指直至昨日仍未落實任何基礎投資者,會繼續與潛在投資者洽商。
時代集團入場費$3989
時代集團(1023)昨日開始國際配售,並在港舉行投資者推介會。銷售文件顯示,公司將發行2.496億股新股,招股價介乎2.95至3.95元,每手1000股計,入場費約3989.82元,將於本周四招股,12月6日掛牌。初步招股文件顯示,普拉達(Prada,1913)及IDG基金將成為時代的基礎投資者,兩者合共認購股份佔全球發售股數逾四成。
另外,有多隻早前擱置上市新股「翻生」。消息稱,中國休閒食品將於本月28日開始路演,29日招股,下月9日掛牌,集資減半至7.8億元;浩沙(2200)亦將集資額減半至7.8億元,本月30日開始招股,下月12日掛牌。