１）蘋果iPhone4S熱賣，諾基亞微軟窗智能手機（WindowsPhone）亦大受歡迎，投資者熱捧手機裝嵌商富士康（2038），卻冷落了智能手機配件主要生產商通達集團（698），在「二低一高」（低PE、低PB與高股息率）支持下，大有條件翻一番，博食「大茶飯」！
獨門技術具競爭力
通達上周收0.225元，市值只有10.3億元，與富士康市值394億元比較，小巫見大巫，但勝在可塑性高，增長力強，極符合「小即是美」的原則。既然同是智能手機市場火紅的受惠者，通達市值由小變中已經不得了。
通達在港上市11年，距今已遠，招股價1元雖無甚參考價值，上市後翌年1拆10後，07年曾升至0.695元，現價仍落後高峯達68%。今年1月，通達彈至0.527元，以7月跌至7仙見底計，其黃金比率0.618倍反彈目標在0.35元，但根據其基本因素評估，合理股價高達0.46元，比現價有104%上升潛力。0.35元僅是「中途站」。
通達業務以生產電器配件為主，2011年度（12月年結）上半年12.79億元營業額中，電器配件佔82%，同比只佔76%，反映出手機、電器用品及手提電腦相關業務進度理想，另外五金部件與通訊設備業務只佔18%。
蘋果以設計稱雄，通達也有獨門秘方，擁有的IML（In-MouldLamination，即內模鑲件注塑）與IMD（In-MouldDecoration，即注塑表面裝飾）技術，大受客戶重用。通達研發團隊有逾百名科研專才，對提升核心競爭力與鞏固市場領先地位，至為重要。看蘋果的成功元素全仗人才，對通達另眼相看絕非一廂情願。
通達的手機商客戶，目前有知名品牌如諾基亞、摩托羅拉、中興、TCL與華為。
根據美國IDC研究報告，今年全球智能手機總出貨量將高達4.72億部，同比料增55%，並估計2015年底達到9.82億部。
有此亮麗前景，通達業務與盈利看漲可期，而且「催化劑」是通達已掌握到生產智能手機觸控屏幕玻璃最新技術，今年產量不但可達標至1250萬片，明年定單更大增可期。
目標價可見0.46元
通達現價PE5.0倍、PB0.61倍、股息率8.4厘，已經非常吸引。以今年上半年盈利增18%，下半年表現理想推算，預測全年盈利達2.7億元，增34%，每股盈利5.8仙，預測PE僅3.9倍。以合理PE8倍為目標，可見0.46元。07年創高價時，PE升至15.7倍。
今年6月底NAV每股0.366元，預測年底增至0.41元，估計PB只有0.55倍。
相對「FollowMe」10月12日推介的TCL通訊（2618）預測PE5.4倍及估計PB1.81倍，通達更抵買；前者推介後大升69%，深信通達可武其後！
昆能伺機重展升浪
２）昆侖能源（135）上周雖跌破平均線滙聚區，但仍穩守短期上升軌，並處敏感三角形尖端位置，只待大市轉趨明朗化，即可重展升浪，反彈目標12.72元。
「FollowMe」9月21日推介昆能，撞正大市急轉直下，一度跌至9.83元，較年初高位14.50元，累跌4.67元。經個多月反覆回穩，已建立短期升軌，MACD剛步入「雙牛」區，以黃金比率0.618倍為反彈「中途站」，上試12.72元，距中長線合理值達15.54元，尚有一段距離。
轉型初見成效
看好昆能的理由並無改變，有母公司中石油（857）銳意將其主力發展為液化天然氣供應商的推動力，必可迎合國策，在清潔能源行業中，取得「龍頭」地位。
昆能轉型已初見成效，2011年度（12月年結）上半年營業額增60%，盈利增30%。昆能部署將管道折舊年期由14年延長至30年，如果獲批，今年整體成本可銳減4.7億元，配合下游業務盈利能力增強，預測全年盈利達55億元，大增1.2倍，每股盈利1.11元，現價預測PE僅9.8倍。
昆能股價「催化劑」是收購母公司旗下北京天然氣管道60%權益，一旦獲批，即可打破近來悶局。
高彰坡