【本報訊】計劃集資逾270億元的周大福珠寶,市場消息稱,各投行正與基礎投資者進行洽商,包括一些主權基金及大型私募基金,初步計劃會將今次發售股份約20%、即約54億元股份售予基礎投資者。據悉,周大福榮譽主席鄭裕彤將親自出馬,邀請其富豪朋友參與認購。記者:陳健文 吳綺慧
消息指出,由於周大福集資規模較大,故會引入基礎投資者。消息人士說:「暫時都只係傾緊,未有邊間經已落實咗,估計到下星期就會有一個大概嘅名單同金額……但係,由於流通量原本都唔係咁多,唔會畀基礎投資者咁多貨,要keep返個成交。」
投行負責洽引入基金
周大福的銷售文件披露,計劃發售的10.5億股,只佔擴大後股本約10.5%,行使超額配售權後才會增至15%。10.5億股中,約2.5億股是大股東出售的舊股,而行使超額配售權所出售的1.58億股,則全是舊股。基礎投資者禁售期為6個月,控制性股東、即鄭氏家族禁售期為12個月。
另一消息人士指出,各地主權基金及大型私募基金均是商討入股的對象。他說:「一些早前認購咗高鑫零售(6808)而又賺咗錢嘅基金,亦曾經表達過對周大福有興趣,但最後會唔會認購同認購幾多,都係要睇最終個定價囉。」
據了解,一眾基金將由周大福的龐大承銷團,即滙豐、德銀、摩根大通和高盛等投行負責,而城中超級富豪級數的投資者,則會由「彤叔」鄭裕彤及新世界集團自己負責接洽。有市場人士估計,以往與鄭裕彤「老友鬼鬼」一起投資新股的一班超級富豪,相信都會「畀面」認購。
與大劉楊受成稔熟
翻查資料,恒大地產(3333)於2009年招股時,鄭裕彤便曾與華人置業(127)主席劉鑾雄(大劉)、星島(1105)主席何柱國、英皇集團大股東楊受成、中渝置地(1224)主席張松橋及有「殼王」之稱的陳國強等,一起聯袂出席其投資者推介會。
今年中由新創建(659)分拆上市的新礦資源(1231),包括劉鑾雄及楊受成等十多名超級富豪亦有出席其投資者推介會,不過,他們並沒有成為新礦的基礎投資者,當時只是有來自投行的消息稱,有出席推介會的富豪各自認購約1億美元股份。