由電盈(008)分拆出來的香港電訊信託(HKTTrust、6823),下周三開始招股,以每手1000個單位計算,入場費約5434.23元。電盈昨日發出通告,指分拆完成後,集團在HKTT的權益只剩59.9%至63%,較貼近早前通函中55%至70%基準的下限。
據銷售文件顯示,今次HKTT將發行20.53億個單位,佔擴大後股本約32%,若計及15%超額配售權,則佔35.1%。這個售股比例較市場預期為高,反映電盈為了要提高HKTT息率,但又要符合自己訂下的286億元「估值底線」,只好選擇減少自己在HKTT的持股比重。
HKTT今日將在港舉行投資者推介會,由集團董事總經理艾維朗主持,公司將於本月16至21日公開招股,22日定價,29日掛牌。
另外,由信義玻璃(868)分拆出來的信義光能本周初已開始上市前推介。據保薦人花旗撰寫的報告預測,信義光能合理估值為56億至84億元,相當於2012年度預測市盈率6至9倍。
信義光能6倍PE招股
信義玻璃昨日召開股東會,通過分拆上市計劃。信義光能執行董事兼行政總裁李友情表示,目標年底前完成上市。他指雖然太陽能產品市場正不斷收縮,而歐洲政府對太陽能產業的津貼亦逐年減少,但他仍看好太陽能玻璃業務前景,指市場需求強勁,目前並沒併購考慮。
先健科技(8122)今日掛牌,昨日暗盤有掛牌但無成交,報於招股價2元。而功能布料及內衣製造商廣豪國際,將於明日舉行投資者推介會,集資額少於1億元,保薦人是時富。