歐洲達成救市方案，消息振奮全球股市情緒，筆者心情卻有點兒沉重，特別是上周拍攝《機不可失2》外景，於泰國菜館吃着泰式美食時。泰國面臨50年來最嚴重水災，居民生活水深火熱之中，養殖場出走近百條鱷魚，更令居民提心吊膽。
眾所周知，泰國是農業出口大國，更是電子零件、汽車、汽車零件和橡膠出口大國。由於泰國是全球第二大電腦硬盤出口國，在爆發水災後，台灣電腦生產商Acer表示，由於硬盤成本上升，決定上調桌面和筆記型電腦售價，若泰國災情沒有改善，將不會發佈明年盈利預測。蘋果新任行政總裁TimCook在分析員電話會議上指出，硬盤供應短缺問題可能維持數個月，聯想集團更預期，短缺情況可能維持到明年。日本數碼相機生產商CanonInc在泰國發生水災後，隨即下調全年盈利預測，預期第四季相機銷量將會下跌，雖然集團在泰國沒有廠房，但當地零件供應停頓，勢將影響相機組裝工序。
豐田汽車旗下3條泰國生產線，自10月10日停產以來，不但影響當地汽車生產，由於部份美國和加拿大的生產線正面臨零件供應短缺問題，決定於昨日停產。本田汽車旗下一個在泰國的廠房更被洪水淹沒，由於零部件供應中斷，集團在馬來西亞的生產線亦要停產。
電子股逆市下跌
穆迪早前發表報告，預期泰國水災將會拉低GDP2%，但不會影響泰國的信貸評級。
上述或許是恒指重上兩萬點，而個人電腦生產商聯想（992）、手機零件生產商比亞迪電子（285）、電腦產品分銷及供應商偉仕（856）、電子連接線生商泓林科技（1087），及一眾內地汽車生產商包括東風集團（489）、比亞迪（1211）、吉利（175）及華晨（1114）上周五逆市下跌的原因。
黃德几 金利豐證券研究部執行董事
作者為證監會持牌人士