作者鄧建初、曾永堅、彭偉新、連敬涵及蘇顯邦均為證監會持牌人士。
工商銀行（1398）第三季度淨利息收入維持在2.61%水平，僅較半年的2.62%稍為下降，而且不良貸款比率僅0.91%，較去年底的0.95%還要低，而借貸成本更跌至0.41%。至於非利息收入的佔比，亦回落至22.5%。雖然我們相信內銀第四季度的不良貸款比率會上升，但工行再大跌機會微，建議於5元水平買入，上望5.60元，4.60元止蝕。
利郎品牌於2012年春夏季定貨會的定單額按年增長28.5%，高於去年同期的26.5%，公司指產品銷量及平均售價皆有雙位數字增長，副品牌L2定單金額更增長1倍。秋冬定單一般較春夏理想，全年盈利料維持理想增長。中國利郎（1234）今年上半年同店銷售增長17%，業績表現理想，建議於8.50元收集，目標價12.90元，止蝕7.20元。
銀河娛樂（027）第三季收益130億元，按年增近1.5倍，按季亦增近七成，經調整EBITDA達18億元，連升12季。受惠於澳門銀河年中開幕，旗下酒店入住率超過九成，市佔率亦獲提升。公司手持70億現金及足夠土地資源供擴展，並斥資6億元開設3D影院，拓展非博彩業務，整體前景樂觀。建議可於16.5元買入，目標19元，破14.5元止蝕。
遠大中國（2789）為世界第一大幕牆公司，並以商用建築物為主。截至6月底半年盈利4.16億元人民幣，按年升23.3%，毛利率升0.6個百分點至23.8%，主因內地工程實現利潤理想。截至8月底，集團新簽合同及新中標但尚未簽合同金額69.15億元人民幣，足夠未來發展。可趁調整至50日線1元買入，上望1.20元，跌破0.90元止蝕。
前周筆者推介中遠國際（517）順利達標，升幅16.6%；上周推介之光大控股（165），一周最高位及收市價分別上升25.5%及20.5%，可惜未能於建議買入位購入，錯失良機。今周推介先思行（595），集團主要從事電子元件及電子產品業務，現價市盈率僅約3倍，息率約10厘，估值便宜。可於現水平吸納，目標0.80元，跌穿0.62元止蝕。
