違約勢掀起金融業破產潮銀行促設希債防火牆

違約勢掀起金融業破產潮
銀行促設希債防火牆

【本報綜合報道】希臘債務問題沒有得到解決迹象,令多間歐美大型銀行對希臘最終需要違約「打定輸數」,昨日更向歐盟求助,希望當局為歐洲銀行體系設「防火牆」,阻止危機蔓延至金融體系。歐洲央行隨即作出回應,有消息指央行計劃恢復購買有資產擔保債券(Covered-bond)。加上有傳法國政府曾與法巴等大銀行,商討注資事宜,儘管政府其後否認,已足以刺激金融股大幅反彈。

歐股在銀行股帶動下反彈,德、法股市一度升逾3%。但評級機構標準普爾再度出招,警告指擴大或用EFSF作槓桿,將會拖累整個歐元區評級被降。歐盟距離解決希債問題,尚有漫漫長路。

歐央行研購資產擔保債券

消息人士表示,歐洲央行有意於下周討論恢復購買有資產擔保債券,並會於下月6日的議息會議上,重提向銀行提供12個月的貸款。與此同時,央行或會考慮減息刺激經濟,但該消息人士重申,減息並未列入下次會議的議程當中。
歐元兌美元曾跌穿1.34水平,低見1.3364;歐元兌日圓曾跌至101.93,再創01年以來低位,其後回穩。
多位銀行業人士日前開腔,希望歐洲方面可以成立「銀行防火牆」,對抗希臘倒下為金融體系帶來的衝擊。歐盟經濟與貨幣事務專員雷恩接受德國《世界報》訪問時表示,歐洲銀行有需要進行資本重組,以減少銀行信貸緊縮的風險。
除了進行資產重組,有人建議歐盟可以效法美國,成立「問題資產拯救計劃」(TARP)。而摩根大通昨日發表報告指,歐元區至少需要1500億,方足夠區內銀行所需。有專家估計,如果希臘違約,銀行手持的希債將面臨60至80%的損失。現時歐洲銀行CDS已升至300點子,反映市場對銀行體系已經失去信心。

美國3大股市昨日承接歐股升勢,加上上周已跌至超賣狀態,昨稍微高開,道指曾升119點。開市後1小時(本港昨晚10時半),道指升96點,報10867點;納斯達克指數升2點,報2485點。英法德股尾市升0.47%至2.56%。
8月新屋銷售按月下跌2.3%,至29.5萬間,為6個月來的低位,略遜預期的下跌1.7%,而上次數字經修定後為下跌0.3%至30.2萬間,令美股升幅略為收窄。
根據EPFRGlobal的數字顯示,於6至8月期間全球投資者一共於已發展的股票基金中撤資近920億美元,而單在今個月頭3個星期便有250億資金再流走,反映出投資者已捨棄80年代後期奉行的「長線投資政策」,並認為樓市泡沫及經濟危機仍然會困擾股市一段長時間。
昨日有報道指,美國證監會(SEC)正打算向評級機構標準普爾提出民事法律行動,指其於07年對債務抵押債券(CDO)的評級過於寬鬆,或會向其索償罰款及其他非法所得的費用。