內地最大投資銀行中信証券(6030),將今日開始H股上市公開招股,每手500股,入場費7676.61元。環球市場波動,董事長王東明(圖)信心十足說:「如果沒有信心,今日(昨日)就不會做(記者會)。」
王東明昨日在記者會上說:「經過過去數日與投資者交流,投資者均能接受公司的增長故事,大部份(投資者)願意分享公司未來發展成果,而定價方面,由於價格與市場有關,公司會定出合理價。」
引入6基礎股東
為確保上市,公司引入6名基礎投資者,包括美國Waddell&Reed、科威特財政部管理基金KIA、新加坡淡馬錫,巴西資產管理公司BTGPactual、富邦人壽及國際基金公司OchZiff,共認購總值58.5億元股份,單計基礎投資者部份已佔國際配售部份42.96%。
不過,不少投資者憂慮公司低槓桿,加上今次集資所得,令公司持有資金增加,間接令公司股本回報率降低,財務總監葛小波指出,過去公司收費基礎的業務佔比較大,令槓桿比率相對較低,未來隨着監管逐步放寬,公司可望推出更多客戶服務相關的產品,有利提升股本回報率。
中信証券將發行9.95億股新股,當中有5%公開發售,95%國際配售,每股招股價介乎12.84至15.2元,集資最多約151.28億元。公開發售部份今日展開,下周二(27日)中午截止,預計10月6日主板掛牌。