內地最大投資銀行中信証券（6030），將今日開始H股上市公開招股，每手500股，入場費7676.61元。環球市場波動，董事長王東明（圖）信心十足說：「如果沒有信心，今日（昨日）就不會做（記者會）。」
王東明昨日在記者會上說：「經過過去數日與投資者交流，投資者均能接受公司的增長故事，大部份（投資者）願意分享公司未來發展成果，而定價方面，由於價格與市場有關，公司會定出合理價。」
引入6基礎股東
為確保上市，公司引入6名基礎投資者，包括美國Waddell&Reed、科威特財政部管理基金KIA、新加坡淡馬錫，巴西資產管理公司BTGPactual、富邦人壽及國際基金公司OchZiff，共認購總值58.5億元股份，單計基礎投資者部份已佔國際配售部份42.96%。
不過，不少投資者憂慮公司低槓桿，加上今次集資所得，令公司持有資金增加，間接令公司股本回報率降低，財務總監葛小波指出，過去公司收費基礎的業務佔比較大，令槓桿比率相對較低，未來隨着監管逐步放寬，公司可望推出更多客戶服務相關的產品，有利提升股本回報率。
中信証券將發行9.95億股新股，當中有5%公開發售，95%國際配售，每股招股價介乎12.84至15.2元，集資最多約151.28億元。公開發售部份今日展開，下周二（27日）中午截止，預計10月6日主板掛牌。