【本報訊】隨着業績期的過去,新股戰場亦悄悄展開序幕,消息指,內地最大經紀行中信證券已通過上市聆訊,預計最快10月初在港掛牌。這間預計集資額高達15億美元(約117億港元)的證券行,勢將成為近期焦點新股。
外電引述消息指,公司將於下周一開始市前推介,本月中(16日)進行路演,預計22日開始公開招股,並於10月6日掛牌。
為應付今次過百億的招股規模,中信證券安排行陣容鼎盛,多達13間,包括中信證券國際、建銀國際、工銀國際、交銀國際、農行國際、中銀國際、滙證、里昂、大摩、美林、西班牙對外銀行、野村及三星證券。
中信證券早於03年已於上海以A股掛牌,根據公司網頁資料,其主營業務範圍包括證券經紀、證券投資諮詢;財務顧問;證券承銷與保薦,證券自營;資產管理;融資融券,投資基金代銷;及為期貨公司提供中介業務等。
於去年底,經紀業務合併市場份額為8.2%;股票及債券承銷市場份額11.23%;公司受託資產市場佔有率24%。截至去年底,公司總資產1531億元人民幣,淨資產704億元,為國內規模最大的證券公司。
三一重工招股時間表未定
另一重型新股,內地重型機械巨頭三一重工來港上市的計劃,亦剛獲港交所開綠燈。消息指,三一重工今次來港上市初步集資35億美元,雖然尚未有具體招股時間表。一般而言,公司於取得上市批文後,隨即會進行市前推介,並於6個星期內完成上市程序,換言之,亦會於10月掛牌。
至於從事能源及高科技產業的惠生控股,消息指,公司計劃9至10月於本港上市,惠生旗下有11家公司主要發展六大業務,包括工程、重工、化工機器、通訊及生物等。另外,已在澳洲上市綜合性地產企業嘉民集團亦計劃明年於港雙重上市。
另港交所業務推廣總監霍廣文出席港日經濟高峯論壇時表示,日本作為中國其中一個外商直接投資(FDI)主要來源地,日本企業應把握人民幣國際化帶來的機遇,選擇來港集資或作第二上市,借助本港作為踏腳石進入內地市場或擴大內地業務。