【本報訊】滙控（005）進一步重整美國業務，昨公佈向CapitalOne金融集團，以總代價約327億美元（約2550.6億港元）出售旗下美國信用卡及零售商戶業務，滙控獲稅後利潤約24億美元（約187.2億港元），按今年中期財務數據計，集團核心一級資本充足率因風險加權資產減少，提升約60點子。記者：劉美儀
證券界指滙控出售行動，反映集團朝落實策略日目標推進，有正面作用。惜滙控受港交所（388）披露易網站故障影響昨午後停牌，停牌前報69元，升3.92%；倫敦開市後曾升破69元。
核心一級資本率料增
滙控出售的是債券承保美國信用卡及商戶優惠卡業務，包括客戶貸款結欠總額，主要來自集團旗下滙豐融資、美國滙豐、HSBCTechnology&Services（USA）及其他全資聯屬機構的卡務與零售商戶業務。滙控預期，交易最後完成期限為明年5月10日。
滙控行政總裁歐智華表示，是次交易短期內雖有攤薄作用，但可減少綜合風險加權資產最多400億美元，連同交易帶來約24億美元稅後利潤，將使集團按6月底計核心一級資本充足率由原來的10.8%，增加60點子至11.4%。他說，出售行動是延續執行集團於5月11日公佈的策略，即集中力量拓展並滿足客戶對工商及國際金融業務等需要。
根據公佈，是次出售美國業務代價，相等於客戶貸款結欠總額的8.75%溢價，以金額計價約26億美元，CapitalOne將以現金或現金加普通股方式支付，若以股份支付計，最高價值為7.5億美元，即根據買方股份每股39.29美元價格釐訂，支付股份數目最多為1910萬股。滙控旗下美國滙豐銀行的信用卡計劃，則不在今次出售範圍。
高盛：時機掌握得宜
面對美國經濟放緩，高盛證券認為，滙控當下出售美國卡務，時機掌握得宜，在近期波動市況中，交易亦「惹人注目」，但集團騰出資本後如何調配運用，才是關鍵。麥格理稱，交易反映滙控繼續推進歐智華在策略日所訂目標，未來不排除集團因退出個別地區市場，續有其他小型出售行動。
法巴證券董事陳志銘指出，出售帶來24億美元稅後利潤，剛好抵銷了因業務組合收縮對首年度每股盈利的攤薄效應，風險加權資產減少則有利「鬆縛」更多核心一級資本，從以往較高風險的卡務及零售消費業務，轉向投放風險相對偏低的商業銀行貸款。