零售國債8月22日開售財政部今路演 國開行交行接力

零售國債8月22日開售
財政部今路演 國開行交行接力

【本報訊】美國主權評級剛被降,中國財政部碰巧今日在港推介路演,其在港發行第3批總值200億元(人民幣.下同)國債。消息指,若一切按初訂日程進行,共設4個部份,供機構投資者認購的150億元國債,將於本月17日進行招標及定價,供散戶申購的50億元2年期零售部份,則於本月22日起開售,銷售為期約一周,惟最終發售日期仍不排除有變,料今日推介後可望落實。記者:劉美儀

待財政部本月完成發債後,其他內地金融機構發債體,亦蓄勢待發準備接力。
據悉,國開行及交通銀行(3328),均力爭9月內在港發行點心債的檔期,最終次序則視乎內地監管審批進度。

國開行發債規模達百億

消息透露,是次國開行向國務院提交擬發債的申請額度,較以往龐大,規模達100億元,而交行則介乎50億至80億元水平,最終批出額度則端視監管機構意向,雖然發行人未必照申請水平足額批出,但當局亦希望有關機構每次來港發債規模有機會遞增。
市場人士指,財政部國債乃主權級別風險,故零售部份票面息率偏低,今次2年期債票面息,底線雖不會低於去年的1.6厘,惟實際息率相信不會訂得太高。
爭取第4次來港發債的國開行,是首間來港發行人幣債的內地金融機構,這間政策性銀行已先後3次來港發債,分別為2007年、2009年以及去年,每次規模各為50億、30億及50億元;至於交行,則於08年首次在港發行30億元人幣債。

浦發行有意闖港發債

有意來港發行點心債的機構,亦不乏擬首次涉足本地點心債的發行體,如早前透露向監管部門申請來港發行人債的浦東發展銀行,傳聞其他股份制商銀以至城市商銀,亦有意來港發人幣債。
財政部即將發行的200億元國債,零售部份由中銀香港(2388)及滙豐擔任聯席協調人兼簿記行,機構投資者部份則由交行香港分行擔任發行及交存代理。
國債今午假中環一酒店舉行推介路演,財政部金融司司長孫曉霞來港主持,特區政府財經事務及庫務局副局長梁鳳儀及金管局副總裁彭醒棠等,將聯袂出席。