罕有因招股書資料出錯延上市高鑫零售埋門跣腳

罕有因招股書資料出錯延上市
高鑫零售埋門跣腳

【本報訊】原定今日掛牌的焦點新股內地大賣場「一哥」高鑫零售(6808),罕有地因招股書資料出錯,今日不會如期上市,初步計劃延至27日掛牌,除向投資者提供補充資料之餘,再給3日予獲分派投資者考慮會否「抽飛」,變相重新招股。據悉,港交所(388)是日前才收到匿名信指招股書資料有錯。至於該股昨日完成的暗盤交易,則很大機會取消。記者:陳健文

市場消息指,高鑫是在昨日下午才決定暫緩上市,以釐清招股書中部份出錯資料;彭博則於昨日下午5時01分刊發高鑫暫緩上市的新聞。據了解,出錯地方為招股書中有關09年股份數目,並不涉及經營數據、過往賬目、盈利預測及最終發售股數的資料,故不會影響其估值。

暗盤交易有機取消

基於招股生變,昨午4時30分開始交易的輝立交易場,於5時21分亦「叫停」暗盤交易,當時報價為7.66元,較招股價7.2元升6.38%,初段更曾升逾15%,成交股數達1300萬股,涉及約1億元成交。輝立發言人表示,待高鑫正式刊發通告才決定處理方法。據了解,該行很大可能會取消所有交易。
有市場人士指,招股書是經過保薦人、會計師及律師等專業人士「千錘百煉」地撰寫出來,根本不應該出現這種低級錯誤、從而導致一隻焦點新股「臨天光瀨尿」,縱然有人寄匿名信予港交所。他估計,可能有人需要為事件負責。
高鑫上市保薦人為花旗、瑞銀及滙豐,聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人則再加上法巴、中金、大摩及高盛。申報會計師及獨立核數師為畢馬威會計師事務所,法律顧問為富而德律師事務所、君合律師事務所、理律法律事務所、史密夫律師事務所及金杜律師事務所。

高鑫在內地經營大潤發。

市場料抽飛不嚴重

由於資料有變,高鑫需像澳博(880)於08年上市時,再給數日時間予投資者選擇是否撤回認購申請。市場消息指,暫定在下周一至三讓「抽中」的投資者,考慮會否繼續認購。以上限7.2元定價的高鑫昨宣佈,公開發售部份收到約1.8萬份有效申請,涉及認購約48.15億股,超購約41倍。
有外資基金經理指,由於今次高鑫國際配售部份的分派向大型長線基金「傾斜」,很多基金都「分唔到」,故雖然目前市況表現較定價時差,但基於高鑫質素好,料「抽飛」情況不會太嚴重。
至於公開發售方面,耀才證券(1428)總經理陳啟峰指由於中籤率較低,料抽飛情況亦不會太嚴重,由於情況特殊,該行亦不會追收孖展,惟會按所抽中的股份數目,繼續收取孖展息。不過,另一家華資證券行則表示,若投資者「找唔到數」,不排除會代客沽出其他股份作「填數」。