【本報訊】光大銀行推遲上市計劃，但無礙內需概念新股高鑫零售（6808）及青蛙王子（1259）的上市部署，兩股合共集資逾90億元。市場消息指，引入9名基礎投資者的高鑫，昨日開始的國際配售部份已錄得4至5倍超額認購；同日開始國際配售的青蛙王子，據悉首日仍未足額。
記者：陳健文 吳綺慧
全國最大的大賣場高鑫，市場消息指，不計算該9名基礎投資者，僅一家保薦人首日收到的認購金額已超過150億元，雖有投資者嫌高鑫定價進取，但截至昨晚，單計以上限「入飛」的認購，國際配售亦已錄得足額認購。高鑫保薦人為滙豐、瑞銀及花旗。
高鑫引入GIC老虎基金
高鑫招股價介乎5.65至7.2元，發售約11.44億股，行使超額配售權前最多集資約82.37億元，略高於原先的計劃。每手500股入場費約3636.29元，下周一公開招股，7月15日掛牌。集資所得約50%將用作擴展銷售網絡，約30%用作還債。
高鑫亦引入了9名基礎投資者，合共認購約32.76億元股份，即佔總集資額約40%。9名基礎投資者中，新加坡投資局（GIC）認購約3.11億元股份；著名對冲基金老虎基金亦是基礎投資者之一，同樣認購約3.11億元股份。除了Gaoling及GeneralAtlantic兩個基金的禁售基期為1年外，其他基礎投資者禁售期均為6個月。
青蛙王子料14倍PE招股
另外，從事兒童護理用品製造及銷售的青蛙王子，昨日亦開展國際路演及配售。青蛙王子將發行3億股股份，當中有16.7%屬舊股，另有15%超額配售權。該股發行價為2.51至3.76元，相當於2011年預測市盈率（PE）9.6倍至14.4倍。以一手1000股計算，入場費為3797.9元，集資7.53億至11.28億元。
青蛙王子產品現時在內地市場佔有率排名第二，僅次於Johnson&Johnson，公司預計截6月底止上半年，盈利為6770萬元人民幣，而2010年全年盈利則為1.44億元人民幣。公司將於本周四招股，7月15日掛牌。