公開發售僅獲半數認購Prada削集資保上市

公開發售僅獲半數認購
Prada削集資保上市

【本報訊】環球股市表現欠佳,加上內地「水緊」,名牌新股出現大災難。原以為可挾高知名度而獲熱捧的普拉達(Prada,1913),市場消息指,公開發售部份只錄約10億元認購,即僅獲約50%認購,公司為成功上市,更縮減集資規模逾一成。至於昨掛牌的新秀麗(1910),亦「潛水」收場,股價一度較招股價低逾10%。
記者︰陳健文

普拉達過去四度上市均告夭折,今次捲土重來,惜未獲熱捧,在只許成功不許失敗的大前提下,要「變相」減價售股。市場消息表示,普拉達雖尚未完全點算所有認購表格,但估計最終數目不會差太遠。按普拉達公開發售部份集資約20.32億元計算,僅錄得10億元認購,可算嚴重認購不足。有市場人士認為,公開發售部份表現「失敗」,相信部份原因是承銷團低估了稅務問題,及高估了品牌吸引力。

國際配售傳現抽飛

普拉達公開發售「失守」,其保薦人昨向機構投資者發出新的銷售文件,將招股價上下限縮窄至39.5至42.25元,按上限計集資額減少11.98%至178.83億元,打了個八八折;其2011年預測市盈率介乎22.8至24.4倍。
有消息指一直聲稱國際配售部份「熱爆」的普拉達,昨晚推遲了截飛時間,更出現「抽飛」情況,並要視乎情況,在今日始決定是否如期上市。普拉達公關不就傳聞作回應,只表示集團會如期上市。
另方面,「地上最強」的行李箱品牌「喼神」新秀麗,遇上新股冷鋒亦只有「一上即潛」。以調整後招股價下限14.5元定價的新秀麗,昨日甫開市便急挫逾10%,一度低見12.96元,其後於保薦人護盤下跌幅雖然收窄,但最後仍要跌7.72%或1.12元,收報13.38元,按每手300股計算,不計手續費每手約蝕336元。

新秀麗破底 一手蝕$336

對於股價「破發」,新秀麗主席兼行政總裁TimParker於上市儀式後表示,跌穿招股價主要是反映市況,認為要看長線。對於早前將招股價範圍縮窄,他指是反映股市疲弱,後來決定以下限定價則是希望吸引更多投資者進場。他亦表示,暫時沒有於其他市場上市的計劃。
一名外資基金經理指,鑑於近期本港以至全球股市均表現欠佳,無論有否名氣的品牌或企業新股,全部都沒有認購。另一名基金經理則表示,今年所投資的新股中,全軍覆沒,全部沒有正回報,為近年罕見。