【本報訊】為配合中央大力發展城市軌道交通政策及提升公司車組的研發及製造能力,中國南車(1766)昨宣佈,擬以非公開發行方式向母公司南車集團及社保基金發行約18.27億股新A股,集資不超過110億元(人民幣.下同)。 記者︰陳韻妍
南車公佈,董事會批准以每股6.06元向南車集團及社保基金配售新A股,佔已發行A股約15.69%,惟計入2010年度派息因素後,每股發行價實際為6.02元,較上周四A股停牌前報6.94元折讓13.3%,惟最終發行規模仍有待股東大會、國資委及中證監的批准,AH股股份今日復牌。
社保持股增至9.7%
按照集資額110億元計劃,南車集團將認購60億元,社保基金認購50億元,股份均設36個月禁售期。
配售完成後,南車集團於南車A股持股量將由66.45%降至64.58%;社保基金持股量則會由3.01%,大增至9.67%。
南車指出,集資所得除撥出27.4億元用作補充流動資金外,餘額分別投放於四類項目,當中高速、重載軌道交通裝備產業化和延伸服務項目比例最多,達36.1億元,其次為產業鏈延伸服務及新業務拓展項目,涉24.8億元,至於城際、城軌地鐵車輛維修基地和服務網絡建設項目及提升企業自主創新能力項目,則分別佔16.5億及5.2億元。
南車表示,是次發行新A股集資,可助公司進一步提升動車組、大功率機車、城軌地鐵車輛和新能源汽車產業的研發、製造、檢修和售後服務能力,不但有利於提高公司的整體研發能力,更能進一步提升公司的綜合實力,以至國內外市場的競爭力,有助於公司實現戰略目標。
負債率將降至近六成
根據董事會建議,配售完成後,南車資產負債率可由69.43%,降至61.35%,令公司資本實力將顯著增強,資本結構會得到優化,抗財務風險能力將有效提高。南車H股停牌前報7.62港元。
南車配股集資用途
高速、重載軌道交通裝備產業化和延伸服務
擬投入金額:36.1億元人民幣
城際、城軌地鐵車輛維修基地和服務網絡建設
擬投入金額:16.5億元人民幣
提升企業自主創新能力
擬投入金額:5.2億元人民幣
產業鏈延伸服務及新業務拓展
擬投入金額:24.8億元人民幣
補充流動資金
擬投入金額:27.4億元人民幣
合計:110億元人民幣