風雨飄搖新股遇冷鋒 新秀麗集資減

風雨飄搖
新股遇冷鋒 新秀麗集資減

環球市況未穩,令新股市場再遇冷鋒。昨日截止認購的新秀麗(1910),早上突然宣佈縮窄招股價範圍,集資規模最多減少13%至104億元。但儘管如此,下半年集資額最高、初步計劃抽水超過540億元的光大銀行,仍決定在風雨飄搖下如期去馬,消息稱光銀昨日已通過上市聆訊,下周一會開展上市前推介,料7月11日掛牌。
內銀股股份解禁潮將至,但仍無阻光銀推進上市進程的決心。市場消息稱,光銀會如期下周一開始進行推介,6月22日開展國際路演,6月27日招股,料最快7月11日掛牌。光銀早前宣佈,將發行不超過120億股H股,初步希望集資約546億元,全部用於補充核心資本。

光銀如期去馬 下月掛牌

事實上,光銀早在5月已開始與個別基金會面,並透露希望以市賬率約1.5倍或以上的水平定價。光銀今次承銷團陣容相當龐大,安排行包括光大證券、中金、大摩、摩通、瑞銀、法巴等10間投行。
另外,市況不穩令新秀麗要縮減集資規模。承銷團昨日早上已向機構投資者發出備忘,表示把招股價範圍,由原本的13.5至17.5元,收窄至14.5至15.5元,最新價格相等於2011年預測市盈率18.3至19.5倍,而原先新秀麗的上限價為市盈率22倍。承銷團消息表示,新秀麗公開發售部份已足額,最快今早定價,並如期6月16日掛牌。
昨天第二天招股的翔宇疏浚(871),市場反應未見起色,更出現抽飛情況,3間券商暫只借出1200萬元孖展,公開發售仍未足額。