今起招股新秀麗配售超購3倍

今起招股
新秀麗配售超購3倍

今日起開始招股的新秀麗(1910),其主席兼行政總裁TimParker昨在記者會表示,公司主要利潤來自亞洲,而中國內地及香港是其最大收入來源地,加上公司打算集中拓展亞洲業務,故選擇香港而非新加坡上市,認為選擇非常合理。另消息稱,新秀麗國際配售已錄得3倍超額認購。
財務總監KyleGendreau表示,今次上市集資後,將可還清公司債項,並可保留部份集資所得作日常營運,只要並非下限定價,餘額更可為公司補充現金。

主要股東不再減持

新秀麗美洲區總裁TomKorbas表示,有信心主要股東CVC基金及蘇格蘭皇家銀行(RBS)是次透過上市出售新秀麗股份後,將不再減持,並維持他們的股東地位。
Korbas稱,內地原材料成本及工資上漲,確實對公司成本造成壓力,故新秀麗未來或會提升產品價格,以及調整產品結構,目標是維持去年毛利率水平;公司去年毛利率為56.7%,較09年升逾6個百分點。但Korbas補充說,將成本轉嫁消費者會影響銷售,故會慎重考慮是否加價。

新秀麗招股概要

一手入場費:5302.92元(300股)
招股價:13.5-17.5元
發行股數:6.71億股
國際配售/公開發售比例:90%/10%
集資額:最多117.5億元
保薦人:高盛
公開招股日期:6月3-9日
掛牌日期:6月16日
收票行:滙豐8間、中銀6間及工銀亞洲6間分行