海通證券委5投行籌備上市

海通證券
委5投行籌備上市

【本報訊】海通國際(665)母公司海通證券來港發行H股上市計劃,再邁前一步。路透社引述消息透露,海通證券已委任至少5家投資銀行籌備上市,擬集資156億元,今年第四季在港掛牌。
消息稱,上海上市的海通證券,已委瑞信、德意志銀行和摩根大通為聯席全球協調人,花旗和瑞銀為聯席賬簿管理人。

擬籌156億 或末季掛牌

海通是內地第二大上市券商,本月中舉行的股東會通過H股上市方案,公司擬發行H股股數不超過發行後公司總股本13%,並授予不超過上述發行H股股數15%的超額配售權。集資將用於補充資本金、境內外業務投資等,並在海外擇機設立或收購證券相關機構,發展證券相關業務。
至於內地市值最大的券商中信證券,亦正積極籌備來港H股上市,集資規模與海通證券相若。