今起進行國際配售的新秀麗(1910),市場消息指,招股價定於13.5至17.5元,發售6.71億股,最多集資約117.46億元,高於原計劃約78億元的集資額,發售股份約1.21億股是新股。消息指每手股數為300股,即每手入場費約5302.92元。
市場消息指,按2011年預測盈利計算,招股價上下限約為18至22倍預測市盈率。
發售股份中約80%是舊股,是來自包括私募基金CVC的上市前股東,將藉今次上市共套現逾96億元。據了解,新秀麗選擇「1910」為上市編號,是因為集團在該年成立。
市場消息表示,新秀麗將在下月3至9日公開招股,早過同屬消費股的Prada一周招股,同月16日掛牌,上市保薦人陣容為高盛、大摩、滙豐、蘇皇及瑞銀。