【本報訊】平安保險（2318）正計劃透過旗下本港附屬機構平安中國，就發行3年期點心債（離岸人民幣債券），向機構投資者進行非交易路演（nondealroadshow）；消息稱，由於母公司並無提供擔保或外管局滙入募集金額的批文，只提供滿意狀（letterofcomfort），故發行息率將略高，初步問價後指示水平約2.7厘至3厘。 記者：劉美儀
若是次成功發行，平保將是首家在港發行點心債的內地保險機構。雖然具體條款仍待定，但市場估計，以平保「級數」，應可發行達10億元（人民幣．下同）或以上規模。
母公司無擔保 息較高
據悉，作為平保最大外資策略股東的滙豐，將負責安排平安中國是次點心債的非交易路演，若最終市場條件配合能正式籌發，滙豐應為牽頭入賬行。
市場人士指出，保險公司一向甚少發債融資，相信平保今趟擬藉平安中國發行點心債，主要是體現其涉足人民幣債務市場的標誌式活動。據悉，獲平安中國初步詢價的機構投資者，對其擬發行的點心債表達興趣，因平安中國的人債沒有母公司提供擔保，故年息率略高，約為2.7厘至3厘；若獲母公司擔保及外管局滙入批文，息率應可降至徘徊約2厘水平。
平保旗下平安資產管理（香港）早前亦宣佈，推出其首隻人民幣債券基金，供零售及機構投資者認購。
中糧集團擬發債籌50億
另外，道瓊斯通訊引述中糧集團董事長寧高寧稱，集團亦擬發行3年期點心債，並正進行路演，發債規模或高達50億元，息率將低於2厘，集資將用於內地項目發展上。中銀國際、中信證券國際及高盛為入賬行。若成功落實，將是歷來最大宗的點心債發行。
至於年初擱置發行點心債計劃的太平洋恩利（1174）將捲土重來，旗下附屬公司太平洋恩利資源發展，建議再度發行點心債，年期3年，市場估計年息率約6.5厘水平，星展銀行、滙豐及渣打將出任聯席牽頭經理兼聯席入賬行。上次發債告吹前，太平洋恩利擬發行總值約10億元3年期點心債，當時息率介乎5.5厘至5.75厘。
人民幣開市中間價昨雖創滙改後新高，但日中交易及收盤價則未錄得新高，收報6.4934，較前日升41點子，惟未突破最高位6.4910。
