【本報訊】積極推進上市計劃的美高梅中國(2282),暫獲4個極具份量的基礎投資者,共以1.9億美元(約14.8億港元)入股,包括「賺錢之神」保爾森及新地(016)非執行董事郭炳湘。市傳該股國際配售反應熱烈,首兩小時已錄足額認購。 記者:林靜
最後一家獨立上市的澳門賭牌持有人美高梅,昨曝光的基礎投資者身份,暫可分為集團母公司股東及本地房產商兩大陣營。
下周一招股 $6198入場
資料指出,母公司美高梅國際酒店集團的最大股東KirkKerkorian擬斥資3.89億元入股,而第二大股東兼保爾森旗下的Paulson&Co.更一擲5.83億元投資。另外,郭炳湘透過旗下家族信託基金入股1.945億元,與郭炳湘薄有交情的房產商潘政,其任大股東的泛海集團(129)以3.112億元入股。美高梅亦正與一間潛在基礎投資者商討入股事宜。
事實上,保爾森已有多次在港投資新股的經驗,包括於去年的俄鋁(486)及友邦(1299),其中友邦累積升幅達35%,俄鋁則微跌1%;保爾森亦曾入股和黃(013)分拆至新加坡上市的和記港口信託。是次投資美高梅,料為Paulson&Co今年3月在港取得證券買賣牌照後的第一擊新股投資。美高梅母公司管理層在保爾森去年入股後,曾表示賺錢之神的決定,是基於估計美國通脹快臨,他覬覦母公司房產價值,高於其娛樂事業。
昨舉行投資者推介會的美高梅,董事長何超瓊、聯席董事JimMurren及首席執行官簡博賢齊齊亮相,而大新金融(440)主席王守業亦有撐場,但各人在會後均拒絕回應上市事宜。據初步招股文件顯示,集團擬下周一(23日)起招股,6月3日在港掛牌,散戶每手入場費約6197.85元。美高梅是次共發行7.6億股舊股,招股價介乎12.36至15.34元,最高集資額116.58億元。
何超瓊隨時膺港女首富
若以何超瓊在上市後將持美高梅11.02億股計,即使以12.36元下限定價,估值已達136.2億元,加上售股淨袋近40億元,及私人持有澳博(880)與信德(242)股權,這位賭王千金的身家已高逾200億元,足以躋身本港女富豪首位,更力逼位列2011福布斯香港富豪榜第13位、身家料約31億美元的父親何鴻燊。
美高梅中國初步招股資料
發售股份:7.6億股(九成國際配售,一成公開發售)
招股價:12.36至15.34元
集資額:93.9億至116.6億元
入場費:6197.85元
招股日:5月23日至26日
上市日:6月3日
保薦人:摩根大通、摩根士丹利和美銀美林
派表行:工行、渣打、中銀及交行部份分行