【本報訊】本年全球集資額最大新股──嘉能可（805）今起公開招股，招股價暫定於79.18元，每手入場費約7997.82元，行使超額配售權前，港英兩地總集資額約989.75億元。嘉能可取得多項上市豁免，包括上市後可即時發行新股，市場料此舉是為盡快進行收購作準備。
記者：陳健文
作為首隻有集資的HDR，嘉能可招股書披露，上市前已取得港交所22項上市豁免，其中較重要的是可在上市後即時發行新股或可換股證券。不過，集團已確認，除了是為進行收購、合併或授出購股權等活動，否則無意於上市後6個月內發行新股或可換股證券。
股東收息 瑞士抽稅35%
有市場人士指，由於嘉能可上市前經已盛傳有意透過收購或合併，與其持有約34.5%權益的Xstrata進行整合，及有可能增持旗下部份項目的權益，故集團申請這項豁免，似乎想為上市後兼併保持一定靈活性。
嘉能可招股書又披露，若公司用合資格儲備以外利潤派予股東，股東只可取得所分派股息的65%，因集團須按瑞士法例繳付35%預扣稅。嘉能可預期，集團每半年會派一次息，中期息將佔每一年度總派息的三分一。
對於市場擔心，作為全球最大商品交易的嘉能可上市，意味商品市場經已「見頂」，集團行政總裁（CEO）IvanGlasenberg昨於記者會上表示，有留意到近期全球商品價格非常波動，但認為亞洲地區對商品的需求仍相當殷切，特別是中國及印度。
CEO：商品需求仍大
IvanGlasenberg又指，於亞洲市場對商品的需求持續增加的情況下，有不少礦業公司不停地提高產能，但仍處於供不應求的情況。他更提及，於08至09年當全球商品價格下跌時，集團當時增持了部份項目的權益，至今獲利甚豐。
嘉能可將發售總數約12.5億股股份，其中僅約3125萬股、即佔總發售股本約2.5%作本港公開發售，約為24.74億元，若超購逾100倍，會按回撥基制增至10%。今次發售股份中約2.39億股，來自現有股東的舊股，按上限計算，可套現約189.24億元。
嘉能可招股概略
發售股份：12.5億股
本港公開發售股數：3125萬股
每股售價：61.24至79.18元
集資額：989.75億元
每手入場費：7997.82元
公開招股日期：5月13日至5月18日
定價日：5月19日
英國上市日：5月24日
香港上市日：5月25日
上市保薦人：花旗、瑞信、大摩
收票行：13家中銀及13家渣打分行