【本報訊】正當Prada、JimmyChoo等一眾名牌的上市工作進行得如火如荼,作為「名牌回收站」的米蘭站(1150)先飲「頭啖湯」,今起搶先公開招股。市場消息指,國際配售部份已錄得數倍超購。另外,於紐約掛牌的Coach宣佈,將以發行預託證券(HDR)方式來港上市,預期今年底前掛牌。 記者:陳健文
市場消息指,上周開始國際配售的米蘭站,截至昨日已錄得數倍超購,基於米蘭站集資僅約2.71億元,保薦人就每名機構投資者設置認購上限,故預期國際配售部份最終超購倍數不會太多。
Coach擬發HDR 年底掛牌
米蘭站集資金額不高,加上未公開招股前預留孖展額度,已相等於公開發售超額數倍,勢必成為近期新股焦點。不過,輝立證券企業融資主任陳英傑表示,截至昨日未有客人就米蘭站預留孖展額度。
陳英傑指,會為米蘭站、嘉能可(805)及中國地板(1822)預留總額約100億元孖展金額,供客人借取,料三者中米蘭站招股反應會最熱烈。耀才證券(1428)行政總裁陳啟峰亦表示,為包括上藥(2607)及米蘭站等新股預留了約100億元孖展金額,同樣看好米蘭站,現已錄得逾2億元孖展預留,即單計預留公開發售已超購。
中國地板最多籌16億
米蘭站招股價介乎1.17至1.67元,發售1.63億股,行使超額配售權前最多集資約2.71億元,一手2000股入場費約3373.67元。由於發售股份中,約5408.6萬股是來自創辦人、主席兼行政總裁姚君達,按招股價上限計,最多可套現約9032.36萬元。
另外,下周一起公開招股的中國地板,市場消息指,招股價介乎2.95至4.2元,發售3.73億股,最多集資約15.67億元,26日掛牌。上市保薦人為滙豐、大摩及渣打。
中國地板董事長兼總裁佘學彬表示,於內地主要銷售其自家「大自然」品牌地板的中國地板,截至去年12月底止共有約2901家,市場佔有率約6.5%,是全國最大木地板零售商。市場消息稱,中國地板2008至2010年純利約1.46億元(人民幣.下同)、2.24億元及3.4億元,營業額約8.85億、9.9億及16.24億元。另外,Coach昨表示,會以發行預託證券方式來港掛牌,惟今次上市將不會新增發股份,也沒有融資計劃。
米蘭站(1150)招股資料
發售股數:1.625億股
發售比例:九成國際配售,一成公開發售
招股價:1.17至1.67元
最高集資額:2.71億元
每手入場費(2000股):3373.67元
上市保薦人:招商證券
收票行:恒生銀行10間
公開招股日期:5月11日至16日
定價日:5月17日
公佈發售結果及退票日:5月20日
上市日:5月23日
有意來港上市國際品牌
新秀麗 擬上市時間:今年6月
Prada 擬上市時間:今年7月
Coach 擬上市時間:年底前
MissSixty 擬上市時間:2013年
FolliFollie 擬上市時間:-
JimmyChoo 擬上市時間:-