行使超額配售權後總集資額達1022.56億元的嘉能可，市場消息指，國際配售開始不足48小時已經超購1倍，惟暫未有提早「截飛」與調高售價的打算。消息又指，香港公開發售部份維持於佔總發售股份的2.5%，視乎反應可增至10%。
市場消息指，截至昨午嘉能可國際配售部份都只是足額，但當歐洲開市後便火速變為超購。市場人士相信，反應理想是因定價相較承銷團「吹風」時便宜。按招股價計，2011年預測市盈率為8至10倍，低於初步推介時的10至15倍意向市盈率。
另嘉能可初步招股文件披露，上市集團計劃將從事金屬倉儲業務的Pacorini與獨立第三方合併，以強化相關業務。招股文件指，Pacorini目前估值約21.61億元，嘉能可是於去年9月才將Pacorini收歸旗下。不計10%超額配售權，嘉能可全球總集資額介乎49.63億至72.5億英鎊（約636.36億至929.6億港元），上市後的總市值將介乎4360.2億至5140.2億元。