【本報訊】早前獲中銀監放行將來港上市的光大銀行（601818），市場消息透露，集團於上周五已向港交所（388）提交上市申請（A1表格），近日承銷團更開始四出約見個別基金，光銀管理層亦計劃最快於月中來港，與投資者會晤。
記者：吳綺慧 劉美儀
有參與簡介的基金界人士透露，光銀希望以市賬率約1.5倍或以上的水平定價，涉資約70億美元（546億港元），初步目標在7月上市，為目前下半年集資額最大的新股。光銀今次承銷團陣容相當龐大，安排行包括光大證券、中金、大摩、摩通，瑞銀、法巴、美銀美林、中銀國際、高盛及國泰君安共10間投行。
有意引入基礎投資者
光銀董事會早前亦已審議通過在港上市議案，將發行不超過120億股H股，當中包括超額配售權部份，募集資金將全部用於補充核心資本，提高資本充足率。光銀初步仍是希望可集資約540億港元。昨日光銀A股收報3.79元人民幣，市賬率為1.8倍。
消息人士透露，光銀管理層最快或將於月中來港，與有興趣認購該行H股的潛在投資者會晤，該行期望參照市賬率約1.5倍或以上水平，釐訂發行價，與目前民生銀行（1988）市賬率相若。
據悉，去年8月已在A股上市的光銀，原計劃以A+H形式同步上市，惟最終只先上A股，故對H股準備工作已非常充裕，相信提交A1表格後，推進工作會非常快速，亦不排除該行會引入少量基礎投資者。
基金經理：乏經營優勢
有基金經理指，在全國股份制商銀中，光銀規模與民行、華夏等接近，但經營優勢並不特別明顯。交銀國際早前曾發表報告指，光銀H股的合理發行價，估計約3.33至3.94港元。
光銀是全國第六大股份制商業銀行，去年8月於A股上市。據彭博資料顯示，光銀目前三大股東分別為中央匯金、光大集團及光大控股（165），持股量分別為48.51%、5.19%及4.35%。根據規定，若光銀於香港掛牌，國有控股股東需按H股融資金額比例作出適度減持。
光銀目前在全國25個省設有33家一級分行，擁有營業網點500多個。該行去年純利127.9億元人民幣，按年增長67.4%；資產總額為1.48萬億元人民幣，同比上升23.9%。