【本報訊】今年全球集資額最大新股嘉能可定下招股價範圍，介乎4.8至5.8英鎊（約61.55至74.37港元），全球發售10.34億至12.5億股，計及10%超額配售權，總集資額將達1022.56億港元。嘉能可更破天荒引入12名機構投資者，共認購約241.8億港元股份。嘉能可於上市後市值將高達5140.2億港元，掛牌首日即成為富時100成份股。
記者：陳健文、吳綺慧
嘉能可給予機構投資者的銷售文件顯示，總發售股份中約8.14至9.89億股是新股，餘下2.2億至2.61億股是舊股，相信是來自集團星級交易員及管理層所持股份，單是該批舊股已可套現約10.56億至15.14億英鎊（約135.4億至194.13億港元）。
上市首日即成富時新貴
不計10%超額配售權，嘉能可全球總集資額介乎49.63億至72.5億英鎊（約636.36億至929.6億港元），上市後的總市值將介乎4360.2億至5140.2億港元。
初步銷售文件未有透露盈利預測，惟按保薦人預測，以招股價計算，2011年預測市盈率介乎8至10倍。香港發售部份將佔總發售的2.5%至10%。保薦人為花旗、瑞信及大摩。
至於大家關心的禁售期問題，一如上次於英國刊發的初步招股文件般，董事會成員禁售期為5年，高級管理層的禁售期由2至4年變為1至4年，普通員工禁售期則為1年。
嘉能可引入了12名具份量的機構投資為基礎投資者，包括阿布扎比投資局、新加坡政府投資局（GIC）、美國基金貝萊德（BlackRock）及貝恩資本（BainCapital）、瑞信及瑞銀的私人銀行部門，以及香港上市的紫金礦業（2899）等，合共認購今次發售股份約30%。全部禁售期為6個月。
去年純利296億 增長41%
初步招股文件中強調，集團具創造價值的往績，指現管理層於94年從公司創辦人MarcRich手上購得公司後，過去10年集團平均年度股本回報約38%，年度最低及最高增幅為15%至61%。
文件又披露，截至去年12月底止年度，嘉能可純利及營業額約為296.4億及1.13萬億港元，按年增長41%及36%，撇除特殊項目的EBITDA（扣除息、稅、折舊及攤銷前盈利）約為483.6億港元，按年升59%。去年底總資產達6183.5億港元。
嘉能可招股概要
全球發售股份：10.34億至12.5億股
舊股股數：2.2億至2.61億股
每股售價：4.8至5.8英鎊（61.55至74.37港元）
集資額：49.63億至72.5億英鎊（約636.36億至929.6億港元）
上市保薦人：花旗、瑞信及大摩
香港公開招股日期：5月13日至18日
定價日：5月19日
英國掛牌日：5月24日
香港掛牌日：5月25日
全球投資者捧嘉能可
阿布扎比投資局 金額：8.5億美元
新加坡政府投資局 金額：4億美元
貝萊德(BlackRock) 金額：3.6億美元
貝恩投資（BainCapital） 金額：2.25億美元
富達 金額：2.15億美元
YorkCapitalManagement 金額：2億美元
EtonParkManagement 金額：2億美元
瑞信 金額：1.75億美元
Och-ZiffCapitalManagement 金額：1.75億美元
瑞銀 金額：1億美元
Pictet&Cie 金額：1億美元
紫金礦業（2899） 金額：1億美元
總額：31億美元